Безжалостный владыка демонов переродился спустя 2000 лет. Но для академии, обучающей кандидатов на роль владыки демонов, его способности оказались «неподходящими».

Повелитель демонов Арнос, обладающий способностями с лёгкостью уничтожать людей, элементалей и богов, после долгого периода бесчисленных войн и раздоров устал от всего этого и пожелал становления мира. Поэтому он решил переродиться в будущем. Однако ожидавший его после перерождения мир настолько привык к мирной жизни, что его потомки стали слишком слабы из-за ослабления магии.